Une fille est en train de parler avec une de ses copines. Ils évoquent le fait que cette copine fut avant son meilleur copain et qu'elle s'est transformée pour devenir une fille et à force de rentrer dans les détails, la fille a envie de découvrir ce que ca fait de coucher avec une transsexuelle. Elle débute alors par l'embrasser puis vite, elle se baisse afin de gober sa grosse verge qui semble toujours aussi tendue qu'avant. Ils se mettent en 69 pour que chacune puisse profiter des parties privés de l'autres et la fille va venir s'empaler la chatte sur la verge du transsexuelle. En se faisant démonter bien vigoureusement. C'est si bon de se faire démonter par une copine qu'elle en redemande encore et toujours plus et elle va terminer par jouir. Elle rapproche alors ses deux petits seins de sa verge pour se faire lâcher dessus et conclure cette chaude séance de baise.